当行では現在、全社的に生成AIやPower Platformの活用を推奨しており、業務効率化に向けた取り組みを進めています。IT・デジタル部門が主催する全社向けの勉強会も頻繁に行われていますが、営業本部は本業務が非常に多忙であるため、新たなツールの情報収集が追い付かず、活用になかなか手がつけられていないのが実情でした。一方で、従前より導入済であった当行専用の生成AIツールは営業本部内でも利用率が高く、活用イメージを持てれば、CopilotやPower Platform等の新たなツール活用の土壌は十分にあると確信していました。

研修導入の大きな目的は、Copilotの実業務での活用やPower Automate・Power Appsを用いた「日程調整アプリ」「社用車予約アプリ」などの既存の社内アプリを、営業現場の行員が自部署や自業務に適するようにカスタマイズできる知識・スキルを身につけ、利用率と定着率を高めることでした。Copilotは、2025年4月からアカウントの配布が始まったばかりでまだ浸透しておらず、Power Platformにおいては営業現場でほとんど活用されていない状況でした。生産性向上に直結するツールとして定着させるためには、単なる機能説明ではなく、現場の業務プロセスに即した教育が必要だと考えました。

金融機関や営業部門への研修実績が豊富だったことに加え、最大の決め手は当行の実務環境の理解とセキュリティ制約に合わせてカスタマイズ研修をご提案いただけた点です。当行ではセキュリティ上の制約から使用できない機能があり、一般的なパッケージ研修では、こうした「当行ならではの環境」と乖離が生じてしまう中で、カスタマイズ対応をしていただけた点は非常にありがたかったです。

実際に行内で運用されている「社用車予約アプリ」や「日程調整アプリ」を教材として扱えるよう、ハンズオンに組み込んでいただきました。普段他部が業務で活用しているアプリの構造を紐解き、再現するプロセスを学ぶことは、現場の社員が「自分ごと」として捉える上で非常に重要でした。この「現場目線」の提案が、パートナー選定の決定打となりました。

Power Automate・Power Appsのカリキュラム参加者の反応として大きかったのは、ツールに対する心理的なハードルが下がったことです。これまではどこから操作したらいいか分からず敬遠していた層も、ハンズオンでアプリのインポートや編集といった一連の作業を体験したことで、「これなら自分でも扱える」という手応えを得られたようです。アプリが動く仕組みを理解したことで、ツールに対する漠然とした難しさが解消され、前向きな姿勢に変わりました。

Copilotのワークショップでは、自身の業務を棚卸しして活用シーンを考える時間を設けましたが、普段あまり接点のない他部署のメンバーと情報交換ができたことが好評でした。また、今回はDX推進リーダーに対象を絞って対面（一部ハイブリッド）で実施したことで、リーダー同士のコミュニケーション機会が生まれたことも組織として大きな財産です。

研修後わずか3週間で、ある参加者から、行内独自のBIツールとPower Automateを組み合わせた活用事例の共有がありました。内容は、研修参加前はBIツール上で還元される情報を毎朝メールに張り付けて部内メンバーに展開していたものを、Power Automateが毎日一定時間に起動しデータ取得・部内展開してくれる仕組みに変更したというものでした。「研修で学んだ知識を応用しました」と、現場から自発的な発信があったことも大きな前進です。
研修後のアンケートでは、今後も継続的に研修を実施してほしいという前向きな意見を頂いています。

今回研修に参加した各部のDX推進リーダーがハブとなり、学んだ知識やスキルを周囲に広めていくことを期待しています。DXやAI活用は一度の研修で終わるものではありません。リーダー向けのTeamsチャネルなどを活用し、継続的な情報発信とフォローアップを行っていく予定です。

将来的には、営業本部が「行内で最もAIを使いこなしている組織」となれるよう、現場主導のDXをさらに加速させていきたいです。スキルアップNeXtには、今回の成果を土台に、より実践的な「ゼロからアプリを作る」といったステップアップの支援も期待しています。

スキルアップAIでは、様々な業界業種で950社以上の企業・自治体のAI/DX推進を支援しています。
ITやデジタルなどのDX推進、​​​​​​AI開発や生成AI活用などのAI導入/推進における、幅広い業界の人材育成の事例集をご用意しておりますのでぜひAI/DXの人材育成にお役立てください。

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